Nhóm quỹ cổ phiếu hiệu suất cao gấp 4 lần tiền gửi năm 2024, nhưng dài hạn gây bất ngờ
Nhóm quỹ cổ phiếu đạt mức tăng trưởng vượt trội năm 2024 với 20%. Tuy nhiên, hiệu suất trung bình ở mức thấp hơn (10,3%) trong khung thời gian 5 năm và âm -0,8% giai đoạn 3 năm, chủ yếu do khoản lỗ lớn vào năm 2022.
Hiệu suất của đa số các quỹ cổ phiếu kém đi rõ rệt trong nửa cuối năm 2024, khi thị trường ở trạng thái đi ngang với thanh khoản giảm sút - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phần lớn các quỹ
Top 20 quỹ đầu tư cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong năm 2024 (chỉ tính quỹ có tài sản ròng lớn hơn 100 tỉ đồng)
Tiếp đến là Quỹ tăng trưởng dài hạn Việt Nam (VFMVSF) với mức tăng 29,7% - mức hiệu suất cao nhất của quỹ kể từ khi thành lập (2021) và xét cho khung thời gian 5 năm, quỹ này đạt hiệu suất khá cao với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm đạt 15,3%.
Còn Quỹ cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF) và Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) duy trì mức tăng trưởng kép hằng năm ổn định ở cả khung thời gian ngắn và dài.
Top 10 cổ phiếu mà các quỹ bán ròng trong tháng 12- 2024 (tính theo khối lượng)
Các Quỹ cổ phiếu năng động Bảo Việt (+16,9%), Quỹ chủ động VND (+14,2%), Quỹ cổ phiếu tập trung cổ tức DC (+12,4%)… đều có hiệu suất mức trên VN-Index năm 2024, nhưng không đáng kể.
Xuất hiện quỹ đầu tư trái phiếu hiệu suất âm
Fiingroup cũng cho biết các quỹ đầu tư trái phiếu tiếp tục có hiệu suất ổn định trong năm 2024 với 19/23 quỹ trái phiếu có mức sinh lợi cao hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank (4,6%).
Trong đó, Quỹ TCBF tiếp tục đứng đầu với hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung (+13,7%), nhưng vẫn thấp hơn so với hiệu suất năm 2023 (+32,16%).
Đứng thứ hai là Quỹ trái phiếu MB (MBBOND) với +8,3%. Ngược lại, Quỹ trái phiếu lợi tức cao HD (HDBond) là quỹ trái phiếu duy nhất có hiệu suất âm (-0,3%) với danh mục phân bổ 44,4% vào trái phiếu, 13,7% vào cổ phiếu và phần còn lại chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi.
Trái phiếu của VietCredit và cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục của HDBond.
Về dài hạn, hiệu suất nhóm quỹ đầu tư trái phiếu khá tích cực khi lợi nhuận đều tốt hơn lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng (5,3%) và lãi suất tiết kiệm 60 tháng (6,8%) của Vietcombank.
Các quỹ cân bằng ghi nhận hiệu suất tăng trưởng cao trong năm 2024, trong đó nhóm có quy mô tài sản ròng (NAV) lớn (hơn 100 tỉ đồng) có hiệu suất tốt hơn so với các quỹ NAV quy mô nhỏ. Dẫn đầu là Quỹ cân bằng chiến lược VCBF với mức tăng trưởng đạt 20,2%.
Quỹ này phân bổ 61,6% vào cổ phiếu và 23,1% vào trái phiếu, nắm giữ tỉ trọng lớn ở cổ phiếu FPT, TPDN của MEATLife (MML) và Coteccons (CTD).
Trong giai đoạn 5 năm, Quỹ cân bằng chiến lược VCBF tiếp tục duy trì hiệu suất khả quan với lãi suất kép trung bình hằng năm đạt 11%.
Chứng khoán trùm 'đỏ' ngày khai xuân, cổ phiếu công nghệ 'vạ lây' vì DeepSeek?